1. 中国の銅加工産業の概要
銅加工はわが国の非鉄金属産業の重要な部分です。長年の急速な発展を経て、わが国は世界最大の銅生産国と消費国となり、その総合力は大幅に強化されました。銅加工産業は銅産業チェーンの中間リンクに属し、国民経済の重要な部門です。銅加工製品は、銅含有量に応じて純銅と銅合金製品に分けられます。純銅は、電気伝導性と熱伝導性が高く、加工性が良く、強度が十分で、耐食性と耐摩耗性に優れています。銅合金は銅を主な合金元素として、その他の補助元素を加えて銅の機能と加工性能をさらに高め、さまざまな業界、さまざまな用途、さまざまな性能の製品要件を満たしています。銅と銅合金の優れた特性により、銅加工製品は航空宇宙、軍事産業、通信、電力、電気、電子、ハードウェア、機械製造、家電、自動車など多くの分野で広く使用されています。
安泰科の統計によると、現在、銅合金加工材料は中国で生産される銅加工材料全体の約20％を占めています。また、社会科学技術の進歩と各産業の発展に伴い、銅加工業界の発展傾向は伝統的な銅加工業務から新しい銅合金材料の研究開発と生産に移行しています。中国国民の生活水準の継続的な向上と製造業の力強い成長は、銅加工業界の需要の急速な拡大を牽引しています。銅加工製品の見かけの消費量は、2001年の247万5000トンから2008年の790万3300トンに急増し、年間平均成長率は18.70％でした。2008年第4四半期には、金融危機の影響により銅加工業界の成長率は前年比で低下しましたが、2008年と2009年の見かけの消費量と生産量は依然として過去最高に達しました。現在、中国は世界最大の銅加工製品の消費国となっています。経済と社会の継続的な発展は、銅加工材料の市場需要をさらに促進します。2009年の消費量は850万1000トンに達しました。銅加工製品の需要の継続的な増加は、中国の銅加工産業の急速な発展を促進しました。銅加工製品の生産量は、2001年の185万8000トンから2008年には748万6000トンに増加し、年間平均成長率は22.81％でした。2009年、世界の銅加工製品の生産量は1652万トンで、そのうち中国が49％以上を占めました。他の主な生産国は、米国、日本、ドイツ、イタリアでした。
中国は世界最大の銅加工品の生産国および消費国として、依然として急速に世界市場シェアを拡大しています。中国の銅加工品の生産と消費は主に長江デルタ、珠江デルタ、渤海の3大製造業集積地域、特に浙江省、江蘇省、広東省に集中しています。2008年、この3省の見かけの消費量と生産量は全国の2/3を占め、そのうち最大の生産量を誇る浙江省は全国の約1/4を占めています。
20 年以上にわたる急速な発展を経て、中国の銅加工産業は現在、次のような特徴を示しています。
1. 産業構造の改善が必要であり、ハイテク分野では製品が市場の需要を満たしていない
中国では銅加工企業の数が多く、規模が小さいため、業界内で有効な規制と自律性が欠如しており、過剰生産能力と業界の普通製品の激しい競争が生じていますが、ハイエンド製品は依然として輸入に依存しています。銅棒業界を例にとると、2009年の中国の銅棒の見かけの消費量は766,000トンで、そのうち精密銅合金棒、環境に優しい銅合金棒、高強度高伝導性銅合金棒などの高性能銅棒の見かけの消費量は合計383,700トンで、精密銅合金棒と高性能銅合金棒の生産量は合計314,000トンでした。69,700トンの需給ギャップは輸入に依存する必要があり、その年の類似製品の消費量の18.17％を占めています。輸入製品のハイエンド特性は、主に2つの側面で現れています。1つは加工精度が高いこと、もう1つは特許技術などの制限により材料が国内で生産できないことです。そのため、中国の銅加工業界の産業政策は、新製品と新材料の開発を奨励し、材料とプロセスの問題を根本的に解決し、業界の製品構造を改善し、航空宇宙、国防、電子情報産業などのハイテク分野の高精度で深加工された製品のニーズを満たしています。
2. 業界全体の研究開発力を強化する必要がある
中国の合金材料企業は世界トップクラスの企業と同じ舞台で競争しており、研究開発力の差は根本的な差であり、それは主に材料研究開発と生産技術という2つの側面に反映されています。新材料の研究開発と産業化は、下流産業の材料性能に対する新たな要求を満たすためです。生産技術の継続的な改善は、一方では生産コストを削減し、他方では合金製品の加工精度を向上させ、下流顧客の加工コストを削減します。中国の合金材料業界は技術革新が活発で、近年の高性能、高耐摩耗性の合金材料生産技術の開発と応用など、新技術は常に合金材料の工業生産において重要な役割を果たしてきました。それに比べて、国内の銅加工産業は、高強度・高伝導銅合金、環境に優しい銅合金、高効率ヒートパイプなどの分野で一定の成果を上げ、銅合金棒の輸出の主な優位品種となっているものの、機能性銅合金や銅系複合材料などの新素材のフロンティア研究においては、国際主流メーカーとの差は依然として明らかである。中国の産業構造の高度化と業界競争の激化に伴い、研究開発センターを設立し、研究開発投資を増やすことで、自主革新能力を高める企業がますます増えている。しかし、企業の研究開発経験の蓄積と業界全体の研究開発力の向上は長期的なプロセスであり、研究開発力を継続的に強化することによってのみ、中国の銅加工産業は業界の国際競争力を根本的に向上させ、持続可能な成長を維持することができる。
3. 産業の集中度を高める必要があり、世界クラスの銅加工の主導的企業がまだ形成されていない。
同心報の統計によると、中国には約1万社の銅加工企業があるが、総合力で同業の世界の先進企業と競争できる企業はなく、生産規模、経営レベル、財務力には大きな差がある。国際先進銅加工企業の年間生産量はすべて200,300トン以上である。KME（欧州金属会社）の2008年の銅加工製品の生産量は金融危機の影響で減少したが、それでも571,600トンに達した。中国最大の上場銅加工企業である海良有限公司は、2009年に147,900トンの銅管と銅棒を販売し、営業利益は60.52億元だった。これに続くのは、2009年の生産量7万8100トン、営業利益21億5600万元を達成した京成銅業である。その他の上場企業は規模が小さい。近年、銅価格の高騰により、業界企業の運転資金圧力と運営コストが増加している。銅価格の急激な変動も、企業の管理能力、特に在庫管理に深刻な課題をもたらしている。企業が少しでも不注意になると、損失につながる可能性がある。銅価格が今後も高止まりすると、ますます多くの中小企業が減産、生産停止、さらには淘汰を余儀なくされるだろう。そのため、業界の自然な進化と業界環境の変化は、厳格な管理、強力な革新能力、特色ある製品、競争力を備えた企業に業界統合の機会をもたらしている。
4. 低コストの優位性が徐々に失われ、新たな競争優位性が確立されていない
他国の類似製品と比較すると、わが国の銅加工製品は低コストの優位性を持っています。これは主に人件費、エネルギーコスト、投資コストが低いためです。しかし、わが国の銅加工企業のこれらの競争上の優位性は徐々に失われています。一方では、人件費とエネルギーコストが徐々に増加しています。他方では、銅加工産業は資本集約型産業であるため、設備と技術の革新と研究開発投資の継続的な増加により、生産コストに占める人件費とエネルギーコストの割合が圧縮されています。そのため、中国の銅加工産業の低コストの優位性は徐々に失われます。同業他社との競争に直面して、わが国の銅加工企業は、研究開発、生産規模、製品構造などでまだ優位性を確立していません。この期間中、普通および低価格の銅加工製品の分野は激しい競争に直面するでしょう。継続的な自主革新能力と研究開発成果を効果的に産業化する能力を持つ企業は、グローバルな視点を活用して徐々に規模を形成し、国際市場での競争に参加し、専門的かつブランド化された運営の過程で市場に認知され、独自の中核的な競争優位性を形成します。
5. 上流製錬企業が銅加工産業に大規模参入
わが国の銅資源は比較的乏しく、銅価格は高止まりし、大きく変動しているため、資源上の優位性を持つ国内の銅鉱山・製錬企業が銅加工産業に参入しているか、参入の準備を進めている。上流の製錬企業は資源、規模、資本の面で優位性があり、一般の銅加工製品の大規模市場ではコスト面で優位性がある。鉱山、製錬、銅加工企業には生産管理やビジネスモデルにおいて根本的な違いがある。世界の鉱山・製錬企業が銅加工産業に参入した事例のほとんどは失敗している。現在、銅加工産業のハイエンド分野は、新しい合金材料の研究開発と生産に向けて発展している。わが国の大規模な国有製錬企業が銅加工産業に参入することによる経済的、社会的利益はまだ反映されていない。
